Microsoft Dynamics CRM — это удобный инструмент для взаимодействий с клиентами. Не только потому что позволяет хранить всю историю взаимоотношения с клиентами, всю базу продуктов, маркетинговые кампании, отслеживать всю эволюцию продаж начиная от Интереса и заканчивая Заказом, Счетом и Накладной. Основное — это поиск информации. А в MS CRM — это не только просто, но еще и быстро:)
В MS CRM 3.0 и MS CRM 4.0 есть такой инструмент как «Расширенный поиск». Отличная вещь. Обучить работе с ним можно практического любого. С помощью «Расширенного поиска» можно сделать выборку записей любой доступной сущности, с различными типами условий, например дата создания в промежутке от … и до… числа и многое друго. Получается что-то типа отчета, но который может создать пользователь без помощи разработчика.
Условия можно поставить не только на атрибуты данной записи, но и на все атрибуты связанных объектов. Тем самым можно создать довольно сложные отчеты с очень гибкими условиями. Если пользователям предоставить достаточные права, то полученные результаты можно распечатать, отправить по почте или экспортировать в MS Excel. Очень удобно.
Представлю здесь пример работы с «Расширенным поиском». В таком виде составляю инструкции для менеджеров, говорят, что помогает (особенно с картинками) 
.
Пример: вывести список всех клиентов по ответственному. Необходимо, чтобы выводились следующие данные:
- Полное имя клиента
- Организация (Родительский клиент)
- Подразделение организации
- Должность
- Рабочий телефон
- Мобильный телефон
- Домашний телефон
- Электронная почта
- Ответственный
Расширенный поиск предоставляет вам гибкий механизм по работе со всеми данными в MS CRM.
Рассмотрим решение данного примера по шагам:
1. Войдите в MS CRM под вашей учетной записью. В верхней части нажмите на «Расширенный поиск»
Расширенный поиск
2. В открывшемся окне выберите «Контакты» в пункте Найти.
Интерфейс работы с расширенным поиском
3. В рабочей области нажмите на «Выбрать»
Выбрать
4. В открывшемся списке выберите поле «Ответственный»
Ответственный
5. Укажите поля для фильтрации как «Равно» или «Текущий пользователь»
Условие фильтрации
Примечание: Если вы укажите значение «Текущий пользователь», то фильтрация будет происходит, только по тем записям, которые созданы вами. При указании фильтра «Равно» вам предоставляется возможность выбирать ответственного из списка.
6. Нажмите сохранить и заполните необходимые поля. Например сохраним под именем «Список клиентов по ответственным»
Сохранить представление поиска
7. Теперь нажав на кнопку «Найти» вы сможете увидеть список контактов по определенному ответственному.
Если стандартное отображение списка вас не устраивает и вы хотите видеть дополнительные поля для каждого контакта (например: телефон, должность и прочее) вам необходимо выполнить следующие действия.
- Выбрать ваш сохраненный фильтр и нажать на кнопку «Изменить столбцы»
- В открывшемся окне нажать на кнопку «Добавить столбцы». Выберем следующие поля:
- Родительский контакт (это название организации)
- Подразделение организации
- Должность
- Рабочий телефон
- Мобильный телефон
- Домашний телефон
- Электронная почта 1Электронная почта 2
- Электронная почта 3
3. Выбрать из списка необходимые поля и нажать «ОК», после этого сохраните фильтр.
