В базу MS CRM встроены некоторые полезные SQL-функции, которые доступны для использования в запросах для написания отчетов, выгрузки данных в Excel, или же просто для проверки данных в вашей базе. Вот некоторые из часто встречающихся функций:
1. fn_LastXYear (возвращает дату. Первый параметр-типа datetime,второй - int). Пример:
fn_LastXYear
Здесь приведен метод фильтрации с помощью неподдерживаемой кастомизации.
Существует еще одни способ для создания фильтрации в MS CRM 4.0, его я здесь и опишу.
Рассмотрим пример фильтрации городов в зависимости от выбранной области. Т.е. у нас есть сущность Область (new_region), которая связана с сущность Город (new_city) отношением один-ко-многим, и эти обе сущности вынесены в качестве атрибутов на форме Интерес (Lead) (Контакт, Организация …)
Иногда пользователям могут просто мешать лишние кнопки или лишние пункты меню в области переходов(NavBar). Очень простым кодом можно их либо скрыть, либо переименовать, чтобы пользователи не путались.
В CRM 3.0 и в CRM 4.0 есть отличие в реализации данной задачи, поэтому я расскажу отдельно и про тройку,и про четверку. Начнем с CRM 4.0. У меня сейчас стоит англ интерфейс в CRM, так что названия кнопок и менюшек будет английское 
Изменять будем вот что: в сущности Коммерческое предложение (Quote) на панели переходов переименуем пункт «Exisitng Products» в «CHANGED», а пункты «Write-in Products» и «Other Contacts» вовсе уберем.
рис. 1 До и после
Теоретически, обновление происходит в пару кликов, практически как установка Microsoft Dynamics CRM 4.0 заново. Но, как всегда, не все так просто .
Задача: обновление Microsoft Dynamics CRM 3.0 на Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Исходные данные: рабочий сервер со следующими параметрами Microsoft Server 2003, MS SQL 2000, Microsoft Dynamics CRM 3.0.
На самом деле интернет будет необходим для того, чтобы вручную скачать последние обновления, затем останется лишь создать конфигурационный сайт и начать установку Microsoft Dynamics CRM 4.0. Небольшая инструкция как сделать такой файл.
