Каждая форма в приложении Microsoft CRM 3.0 Microsoft CRM 4.0и — это веб-страница, которая идентифицируется по уникальному URL-адресу.
Пример:
Чтобы создать форму для создания новой организации необходимо использовать
http://<crm server name>/SFA/accts/edit.aspx
Чтобы открыть форму для редактирования необходимой записи, необходимо:
http://<crm server name>/SFA/accts/edit.aspx?id=<object id>
http://crm/SFA/accts/edit.aspx?id={XXXXX-XXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXXX} Читать полностью »
Microsoft CRM 3.0 SDK включает так называемый metadata browser. В строке адреса достаточно ввести:
http://<ваш_сервер>/sdk/list.aspx
И вы получаете полный список всех сущностей, использованных в системе (системных и пользовательских) со списком всех атрибутов, а так же связями между сущностями.
microsoft crm entity list
Читать полностью »
В предыдущем посте описал, как можно работать с «Расширенным поиском» в MS CRM 3.0. Очень хороший инструмент, но все же задачи посложнее с его помощью решить не удастся.
Поэтому необходимо создавать отчеты с помощью Visual Studio. Для этого необходимо знать T-SQL, установить Visual Studio 2003 или 2005 (для MS CRM 3.0 рекомендуют VS 2003) и на сервер с MS CRM поставить Report Server (если такого еще нет).
Примечание: если ставить VS 2003 после установки MS CRM, то в выборе проектов нет Business Solution -> Report Project. Решение очень простое: необходимо переставить Report Server он идет вместе с диском CRM, укажите существующую базу или новую (не забудьте сделать backup)
Поехали: Читать полностью »
Microsoft Dynamics CRM — это удобный инструмент для взаимодействий с клиентами. Не только потому что позволяет хранить всю историю взаимоотношения с клиентами, всю базу продуктов, маркетинговые кампании, отслеживать всю эволюцию продаж начиная от Интереса и заканчивая Заказом, Счетом и Накладной. Основное — это поиск информации. А в MS CRM — это не только просто, но еще и быстро:)
В MS CRM 3.0 и MS CRM 4.0 есть такой инструмент как «Расширенный поиск». Отличная вещь. Обучить работе с ним можно практического любого. С помощью «Расширенного поиска» можно сделать выборку записей любой доступной сущности, с различными типами условий, например дата создания в промежутке от … и до… числа и многое друго. Получается что-то типа отчета, но который может создать пользователь без помощи разработчика.
Условия можно поставить не только на атрибуты данной записи, но и на все атрибуты связанных объектов. Тем самым можно создать довольно сложные отчеты с очень гибкими условиями. Если пользователям предоставить достаточные права, то полученные результаты можно распечатать, отправить по почте или экспортировать в MS Excel. Очень удобно. Читать полностью »
Опишу способ как создать свою кнопку на панели, ну и прикрутить к ней полезный функционал.
Мой пример: Необходимо из пользовательской сущности «Спецификация к договору» создавать Заказ. А именно: добавить кнопку, при нажатии на которую будет создаваться «Заказ» и продукты из «Спецификации» будут перетягивать в «Существующие продукты» сущности «Заказ».
Опишу все по шагам, мне так удобней. Для того, чтобы новая кнопка отображалась в необходимой сущности необходимо: Читать полностью »
