Создавать будем новый объект сущности Account.

Обработаем функцию TestTheButton(), которая отвечает за событие на клик кнопки:

///////создание и обработка кнопки

//Надпись на  кнопке
crmForm.all.new_button.DataValue = «Button»;
crmForm.all.new_button.style.textAlign = «center»;
crmForm.all.new_button.vAlign = «middle»;
//стили
crmForm.all.new_button.style.cursor = «hand»;
crmForm.all.new_button.style.backgroundColor = «#CADFFC»;
crmForm.all.new_button.style.color = «#000000″;
crmForm.all.new_button.style.borderColor = «#330066″;
crmForm.all.new_button.style.fontWeight = «bold»;
crmForm.all.new_button.contentEditable = false;
//меняем цвет при наведении курсора
crmForm.all.new_button.attachEvent(«onmousedown»,changeC1);
crmForm.all.new_button.attachEvent(«onmouseup»,changeC2);
crmForm.all.new_button.attachEvent(«onmouseover»,changeC3);
crmForm.all.new_button.attachEvent(«onmouseleave»,changeC4);
function changeC1() {
crmForm.all.new_button.style.color = «000099″;
}
function changeC2() {
crmForm.all.new_button.style.color = «000000″;
}
function changeC3() {
crmForm.all.new_button.style.backgroundColor = «#6699FF»;
}
function changeC4() {
crmForm.all.new_button.style.backgroundColor = «CADFFC»;
}

//при клике на кнопке вызываем функцию TestTheButton
crmForm.all.new_button.attachEvent(«onclick»,TestTheButton);

function TestTheButton()
{
// Значения для новой Организации

var name = «Account_Name»;
var accountnumber=»Acc1234567″;
var telephone1=»8-050-1234567″;

var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();

// Подготовка SOAP сообщения
var xml = «<?xml version=’1.0′ encoding=’utf-8′?>» +
«<soap:Envelope xmlns:soap=’http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/’»+
» xmlns:xsi=’http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance’»+
» xmlns:xsd=’http://www.w3.org/2001/XMLSchema’>»+
authenticationHeader+
«<soap:Body>»+
«<Create xmlns=’http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices’>»+
«<entity xsi:type=’account’>»+
«<name>»+name+»</name>»+
«<accountnumber>»+accountnumber+»</accountnumber>»+
«<telephone1>»+telephone1+»</telephone1>»+
«</entity>»+
«</Create>»+
«</soap:Body>»+
«</soap:Envelope>»;

// Подготовка xmlHttpObject и отправка запроса
var xHReq = new ActiveXObject(«Msxml2.XMLHTTP»);
xHReq.Open(«POST», «/mscrmservices/2007/CrmService.asmx», false);
xHReq.setRequestHeader(«SOAPAction»,»http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Create»);
xHReq.setRequestHeader(«Content-Type», «text/xml; charset=utf-8″);
xHReq.setRequestHeader(«Content-Length», xml.length);
xHReq.send(xml);
// Результат
var resultXml = xHReq.responseXML;

// Проверим на ошибки
var errorCount = resultXml.selectNodes(‘//error’).length;
if (errorCount != 0)
{
var msg = resultXml.selectSingleNode(‘//description’).nodeTypedValue;
alert(msg);
}
// Если нет ошибок, то открываем созданную запись
else
{
var accountid = resultXml.selectSingleNode(«//CreateResult»);
window.open(«/sfa/accts/edit.aspx?id={«+accountid.nodeTypedValue+»}»);
}
}

Я покажу на примере Обращения (Case-incident) как создать на форме кнопку и повесить на клик функцию.

кнопка на CRM-форме

Добавляем в сущность Case новый атрибут с именем new_button, выносим его на форму, в свойствах поля new_button убираем галочку Display label on the form, сохраняем и публикуем.

Открываем событие OnLoad формы и вставляем следующий скрипт:

//Надпись на  кнопке
crmForm.all.new_button.DataValue = «Button»;

crmForm.all.new_button.style.textAlign = «center»;
crmForm.all.new_button.vAlign = «middle»;
//стили
crmForm.all.new_button.style.cursor = «hand»;
crmForm.all.new_button.style.backgroundColor = «#CADFFC»;
crmForm.all.new_button.style.color = «#000000″;
crmForm.all.new_button.style.borderColor = «#330066″;
crmForm.all.new_button.style.fontWeight = «bold»;
crmForm.all.new_button.contentEditable = false;
//меняем цвет при наведении курсора
crmForm.all.new_button.attachEvent(«onmousedown»,changeC1);
crmForm.all.new_button.attachEvent(«onmouseup»,changeC2);
crmForm.all.new_button.attachEvent(«onmouseover»,changeC3);
crmForm.all.new_button.attachEvent(«onmouseleave»,changeC4);

function changeC1() {
crmForm.all.new_button.style.color = «000099″;
}
function changeC2() {
crmForm.all.new_button.style.color = «000000″;
}

function changeC3() {
crmForm.all.new_button.style.backgroundColor = «#6699FF»;
}
function changeC4() {
crmForm.all.new_button.style.backgroundColor = «CADFFC»;
}

//при клике на кнопке вызываем функцию TestTheButton
crmForm.all.new_button.attachEvent(«onclick»,TestTheButton);

function TestTheButton()

{ alert(«:)»);
}

Включаем событие, сохраняем и публикуем.

событие OnLoad

]]> http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/06/05/ms-crm-create-button-on-crmform/feed/ 3 http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/03/27/ms-crm-kbarticle-view/ http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/03/27/ms-crm-kbarticle-view/#comments Fri, 27 Mar 2009 07:46:09 +0000 Катерина Головчан http://ms-dynamics-crm.com.ua/?p=621 Если Вы использовали статьи KB Article, то возможно, сталкивались с подобной проблемой. Рассмотрим на примере. Есть обращение, у которого на вкладке Notes and Article вставлен раздел Knowledge Base Article, где Вы можете в Lookup’е выбрать статью и, отметив checkbox «Show Article», отобразить статью в маленьком iFrame. Как оказалось, этот раздел всего лишь отображает страницу «/CS/articles/viewer/default.aspx» и передает Article ID как параметр. Эту зону нельзя подредактировать, а просматривать статью в таком маленьком окошке совсем неудобно.

С помощью некоторых изменений, уберем этот раздел совсем, добавим новую вкладку KB Article и  создадим такой же функционал на эту вкладку.

Сначала следует экспортировать кастомизацию сущности Incident (Case) и внести в нее коррективы. Открываем файл customization.xml и удаляем часть кода, который передает Article ID в раздел Knowledge Base Article.

Также удаляем row, которые содержат этот раздел

Сохраняем, импортируем в MS CRM и публикуем. Важно хранить бэкапы кастомизаций на случай ошибки.

Через CRM создайте в сущности Incident новую вкладку  с именем KB Article, добавьте раздел с именем Knowledge Base Article, в него поместите поле kbarticleid,а на OnChange этого поля пропишите следующий код:

DisplayKBArticle();
function DisplayKBArticle()
{
var oKBArticle = crmForm.all.IFRAME_KBArticle;
if (oKBArticle != null)
{
var oKBId = crmForm.all.kbarticleid.DataValue;
if (oKBId == null)
{
oKBArticle.src = oKBArticle.url;
}
else
{
oKBArticle.src=»/» + ORG_UNIQUE_NAME + «/CS/articles/viewer/default.aspx?IsRestrictedMode=true&id=» + oKBId[0].id;
}
}
}

Включите событие и сохраните.  Добавьте в этот же раздел iFrame с такими настройками:

Name: IFRAME_KBArticle

URL: /_static/blank.htm

На вкладке Dependencies добавьте Knowledge Base Article.

Включите событие OnLoad сущности Incident и добавьте в него следующий скрипт:

if (crmForm.FormType == 2)
{
DisplayKBArticle();
}

function DisplayKBArticle()
{
var oKBArticle = crmForm.all.IFRAME_KBArticle;
if (oKBArticle != null)
{
var oKBId = crmForm.all.kbarticleid.DataValue;
if (oKBId == null)
{
oKBArticle.src = oKBArticle.url;
}
else
{
oKBArticle.src=»/» + ORG_UNIQUE_NAME + «/CS/articles/viewer/default.aspx?IsRestrictedMode=true&id=» + oKBId[0].id;
}
}
}

Сохраняем, публикуем и открываем запись с Обращением, получаем такую вот вещь:

Прикладываю customization.xml, в котором содержится  кастомизация только сущности Incident. Не забывайте, что если у вас были внесены какие-то изменения в данную сущности, то после публикации  этой кастомизации они пропадут.

За основу данного поста взят пост Display KB Article Your Way.

1. Заходим Settings ->  Administration -> System Settings -> выбираем вкладку Customization.  В разделе Custom Menus and Toolbars добавляем Web Application для отображения кнопок и меню в среде CRM, Outlook для отображения в Outlook, Outlook offline для отображения в Outlook когда вы не подключены к MS CRM.

Закройте и откройте CRM, чтобы изменения вступили в силу.

2. Если Вы уже сделали это, но ничего не отображается по прежнему, следует так же убедиться в том, что Вы правильно отредактировали Ваш isv.config. Например, если Вы написали

<Entity name=»Lead»/> вместо <Entity name=»lead»/> это будет ошибка. Подробней следует почитать тут Entity Element(ISV.config)

3. Еще один вариант почему пользовательские элементы могут не отображаться — возможно они отключены для конкретной роли. Проверьте Settings -> Administration -> Security Roles -> выбираем вкладку Customization.

В этом примере рассмотрим как добавить свою веб-страницу в пункт Resource Center навигационного меню. Следует приготовить иконку для этого — она не должна весить более 10 килобайт, размер должен быть 16*16 и формат .gif. Я располагаю свою иконку в \ISV\myimages\myicon.gif.

Далее экпортируем Site Map (как это делается описано в посте «Редактирование Site Map в MS CRM 4. Изменение пунктов навигационного меню») и вносим изменения в Area, в которую хотим вставить подпункт, у нас это Resource Center.

<Area Id=»ResourceCenter» ResourceId=»Area_ResourceCenter»
Icon=»/_imgs/resourcecenter_24x24.gif»
DescriptionResourceId=»ResourceCenter_Area_Description»>
<Group Id=»ResourceCenter»>
<SubArea Id=»nav_lc_overview»
ResourceId=»Homepage_LearningOverview»
DescriptionResourceId=»LearningOverview_SubArea_Description»
Icon=»/_imgs/ico_18_129.gif» Url=»/resourcecenter/overview.aspx»
AvailableOffline=»false» />
<SubArea Id=»nav_lc_sales» ResourceId=»Homepage_LearningSales»
DescriptionResourceId=»LearningSales_SubArea_Description»
Icon=»/_imgs/ico_16_sales.gif» Url=»/resourcecenter/sales.aspx»
AvailableOffline=»false» />
<SubArea Id=»nav_lc_marketing»
ResourceId=»Homepage_LearningMarketing»
DescriptionResourceId=»LearningMarketing_SubArea_Description»
Icon=»/_imgs/ico_16_marketing.gif» Url=»/resourcecenter/marketing.aspx»
AvailableOffline=»false» />
<SubArea Id=»nav_lc_services»
ResourceId=»Homepage_LearningServices»
DescriptionResourceId=»LearningServices_SubArea_Description»
Icon=»/_imgs/area/18_service.gif» Url=»/resourcecenter/services.aspx»
AvailableOffline=»false» />
<SubArea Id=»nav_lc_customization»
ResourceId=»Homepage_LearningCustomization»
DescriptionResourceId=»LearningCustomization_SubArea_Description»
Icon=»/_imgs/area/18_settings.gif» Url=»/resourcecenter/customization.aspx»
AvailableOffline=»false» />

<SubArea Id=»crm_website»
Icon=»/ISV/myimages/myicon.gif»
Url=»http://ms-dynamics-crm.com.ua/»>
<Titles>
<Title LCID=»1033″ Title=»Blog MS Dynamics CRM»/>
</Titles>
<Descriptions>
<Description LCID=»1033″
Description=»Blog Microsoft Dynamics CRM»/>
</Descriptions>
</SubArea>

</Group>
</Area>

Тут в стандартный код Area мы добавили тег SubArea с id=crm_website, он отвечает за подпункт с названием Blog MS Dynamics CRM. При выборе этого подпункта произойдет загрузка нашего блога в рабочей области MS CRM. Импортируем наш Site Map  в MS CRM.

Свой подпункт в Resource Center

]]> http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/03/03/edit-site-map-add-subarea-in-ms-dynamics-crm-4/feed/ 0 http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/03/01/edit-site-map-add-area-in-ms-dynamics-crm-4/ http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/03/01/edit-site-map-add-area-in-ms-dynamics-crm-4/#comments Sun, 01 Mar 2009 21:50:36 +0000 Катерина Головчан http://ms-dynamics-crm.com.ua/?p=406 Попробуем добавить свой новый пункт в навигационную панель MS CRM через редактирование Site Map.

Экспорт и импорт Site Map уже описан в «Редактирование Site Map в MS CRM 4. Изменение пунктов навигационного меню». Открываем экспортированный файл и добавляем между тегами SiteMap, в которых находятся теги Area, свою Area. Иконку для пункта я расположила по адресу /ISV/myimages/customicon.gif. Она должна иметь размер 24*24.

<Area Id=»MyCustomArea» Icon=»/ISV/myimages/customicon.gif»>
<Titles>
<Title LCID=»1033″ Title=»My custom Area«/>
</Titles>
<Group Id=»MyArea»>
<SubArea Id=»nav_answers» Entity=»kbarticle» Url=»/workplace/home_answers.aspx»
DescriptionResourceId=»Article_SubArea_Description»>
<Privilege Entity=»subject» Privilege=»Read» />
</SubArea>
<SubArea Id=»nav_conts» Entity=»contact»
DescriptionResourceId=»Contact_SubArea_Description» />
</Group>
</Area>

Между тегами Group я добавила два тега SubArea - подпункты, один отвечает за Article, а второй-за Contact.

SubArea, связанные с сущностями

Когда элемент SubArea связан с сущностью, то всегда присутствует атрибут Entity. В таком случае, SubArea будет автоматически отображать множественную форму имени сущности.  Правильный способ изменения названия в данном случае — изменение множественной формы названия сущности.
Например, по умолчанию множественное имя для сущности incident (Обращение) — «Cases». Значит соответствующий элемент SubArea будет отображать «Cases» как текст.

<SubArea Id=»nav_cases» Entity=»incident»
DescriptionResourceId=»Cases_SubArea_Description»
…

Для того, чтобы изменить множественное имя идем в Settings->Customization->выбираем сущность для редактирования(у нас incident c именем Case) и меняем Plural Name:

меняем множественное имя для сущности incident

Изменение имени подпункта Cases через редактирование сущности

SubArea, не связанные с сущностями

Некоторые элементы SubArea не связаны с сущностями, в этом случае следует использовать тег Titles также как и в случае с Area(см. пред.пост).
Например, изменим в пункте навигационной панели Service элементу SubArea  «Service Calendar» имя на «My Custom Calendar».

<Area Id=»CS»
ResourceId=»Area_Service»
Icon=»/_imgs/services_24x24.gif»
DescriptionResourceId=»Customer_Service_Description»>
<Group Id=»CS»>
<SubArea Id=»nav_apptbook»
ResourceId=»Homepage_AppointmentBook»
DescriptionResourceId=»AppointmentBook_SubArea_Description»
Icon=»/_imgs/ico_18_servicecal.gif»
Url=»/sm/home_apptbook.aspx» AvailableOffline=»false»>
<Titles>
<Title LCID=»1033″ Title=»My Custom Calendar»/>
</Titles>
<Privilege Entity=»activitypointer» Privilege=»Read» />
<Privilege Entity=»service» Privilege=»Read» />
</SubArea>

Изменение подпункта Service Calendar через Site Map

Важно! Не нужно удалять атрибут ResourceId.  Содержимое тега Titles перекрывает начальные данные.

вот что мы получим в результате

Сначала нужно экспортировать Site Map:
1. В навигационной панели выбираем Settings->Customization->Export Customizations.
2. Выбираем в выпадающем списке View пункт Client Extensions

3. В Grid отобразится два пункта — ISV Config и Site Map. Выбираем Site Map.

4. Жмем Export Selected Customizations и OK на уведомлении, которое появится.
5. Сохраняем файл customizations.zip

Экспортирование Site Map

Редактирование Site Map:
1. Разархивируем customizations.zip и откроем customizations.xml в блокноте.
2. Находим Area, которая определяет область Sales Area.

<Area Id=»SFA» ResourceId=»Area_Sales»
Icon=»/_imgs/sales_24x24.gif»
DescriptionResourceId=»Sales_Description»>
<Group Id=»SFA»>
<SubArea Id=»nav_leads» Entity=»lead»
DescriptionResourceId=»Lead_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_oppts» Entity=»opportunity»
DescriptionResourceId=»Opportunity_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_accts» Entity=»account»
DescriptionResourceId=»Account_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_conts» Entity=»contact»
DescriptionResourceId=»Contact_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_lists» Entity=»list»
DescriptionResourceId=»MarketingList_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_comps» Entity=»competitor»
DescriptionResourceId=»Competitor_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_products» Entity=»product»
DescriptionResourceId=»Product_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_saleslit» Entity=»salesliterature»
DescriptionResourceId=»SalesLit_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_quotes» Entity=»quote»
DescriptionResourceId=»Quote_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_orders» Entity=»salesorder»
DescriptionResourceId=»Orders_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_invoices» Entity=»invoice»
DescriptionResourceId=»Invoice_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_minicamps» Entity=»bulkoperation»
DescriptionResourceId=»Quick_Campaign_Description»
Icon=»/_imgs/ico_18_minicamps.gif»
Url=»/MA/home_minicamps.aspx»>
<Privilege Privilege=»AllowQuickCampaign» />
</SubArea>
</Group>
</Area>

3. Модифицируем код, добавляя тег Titles

<Area Id=»SFA» ResourceId=»Area_Sales»
Icon=»/_imgs/sales_24x24.gif»
DescriptionResourceId=»Sales_Description»>
<Titles>
<Title
LCID=»1033″
Title=»Test Site Map»/>
</Titles>
<Group Id=»SFA»>
<SubArea Id=»nav_leads» Entity=»lead»
DescriptionResourceId=»Lead_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_oppts» Entity=»opportunity»
DescriptionResourceId=»Opportunity_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_accts» Entity=»account»
DescriptionResourceId=»Account_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_conts» Entity=»contact»
DescriptionResourceId=»Contact_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_lists» Entity=»list»
DescriptionResourceId=»MarketingList_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_comps» Entity=»competitor»
DescriptionResourceId=»Competitor_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_products» Entity=»product»
DescriptionResourceId=»Product_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_saleslit» Entity=»salesliterature»
DescriptionResourceId=»SalesLit_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_quotes» Entity=»quote»
DescriptionResourceId=»Quote_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_orders» Entity=»salesorder»
DescriptionResourceId=»Orders_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_invoices» Entity=»invoice»
DescriptionResourceId=»Invoice_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_minicamps» Entity=»bulkoperation»
DescriptionResourceId=»Quick_Campaign_Description»
Icon=»/_imgs/ico_18_minicamps.gif»
Url=»/MA/home_minicamps.aspx»>
<Privilege Privilege=»AllowQuickCampaign» />
</SubArea>
</Group>
</Area>

4. Сохраняем customizations.xml

Импорт Site Map в MS CRM:
1. В навигационной панели выбираем Settings->Customization->Import Customizations.
2. Нажимаем Browse и выбираем наш отредактированный файл customizations.xml. Жмем Open.
3. Выбираем Upload, когда появляется запись Site Map в Grid,выбираем Import Selected Customization.
4. После того, как файл загрузился, жмем F5 чтобы обновить CRM и увидеть изменения.

Импорт Site Map

Для того, чтобы отредактировать один из подпунктов меню посмотрите пост «Редактирование Site Map в MS CRM 4. Изменение подпунктов навигационного меню«.