<filter type="and">
                    <condition attribute="statecode" operator="eq" value="0" />
                  </filter>

и импортировав его обратно не получил требуемого результата. После чего я решил написать плагин, который бы перехватывал сгенерированный fetch xml и заменял его на нужный мне. Вот, что получилось:

Код плагина:

public void Execute(IPluginExecutionContext context)
		{
			if (context.InputParameters.Contains("FetchXml"))
			{
				string FetchXml = (String)context.InputParameters["FetchXml"];
				//проверяю, что работаю с product
                                if (FetchXml.Contains("<entity name=\"product\">"))
				{
//заменяю на нужный мне fetch xml
                                 context.InputParameters["FetchXml"] = "<fetch version=\"1.0\" page=\"1\" count=\"100\" output-format=\"xml-platform\" mapping=\"logical\"><entity name=\"product\"><attribute name=\"productid\" /><attribute name=\"name\" /><order attribute=\"name\" /><filter type=\"and\"><condition attribute=\"statecode\" operator=\"eq\" value=\"0\" /><condition attribute=\"name\" operator=\"like\" value=\"%\" /></filter></entity></fetch>";

				}
			}

Регистрирую плагин с таким шагом:

plugin step only active products lookup

В данном посте я расскажу вам как осуществить такую фильтрации для лукапа с помощью FetchXml, сформировав fetch-запрос с помощью «Расширенного поиска».

Меняем файл lookupsingle.aspx (unsupported)

Первое, что необходимо сделать это изменить файл lookupsingle.aspx. Обычно он находится здесь CRMWeb\_controls\lookup\lookupsingle.aspx и в самом начале файла вставляем этот код:

<script runat="server">
protected override void OnLoad( EventArgs e )
{
      base.OnLoad(e);
      crmGrid.PreRender += new EventHandler( crmgrid_PreRender );
}

void crmgrid_PreRender( object sender , EventArgs e )
{
    // As we don’t want to break any other lookups, ensure that we use workaround only if
    // search parameter set to fetch xml.
    if (crmGrid.Parameters["search"] != null && crmGrid.Parameters["search"].StartsWith("<fetch"))
   {
        crmGrid.Parameters.Add("fetchxml", crmGrid.Parameters["search"]);
       // searchvalue needs to be removed as it’s typically set to a wildcard ‘*’
        crmGrid.Parameters.Remove("searchvalue");
        // Icing on a cake - ensure that user cannot create new contact outside of the account
        // and then select it.
        this._showNewButton = false;
    }
}
</script>

Примечание: это неподдерживая кастомизация, не забудьте сделать копию оригинального файла lookupsingle.aspx

Используем расширенный поиск для составления нужного нам фильтра

Составляем необходимый фильтр с помощью «Расширенного поиска», фильтр может быть сколь угодно сложным. Я же рассмотрю пока что простой пример.

Например: Найти все контакты конкретной организации

Фильтр готов! Жмем Найти. Если результат вас устраивает жмем F11 и в строку адреса вставляем следующий код:

javascript:alert(resultRender.FetchXml.value);

или этот

javascript:alert(document.all.FetchXml.value);

Получаем:

Прямо на этом окне (popup) жмете ctrl+c и весь код будет скопирован в буфер, после чего вставьте его в текстовый редактор, блокнот например.

Такой результат:

—————————

Сообщение с веб-страницы

—————————

<fetch version=»1.0″ output-format=»xml-platform» mapping=»logical» distinct=»false»><entity name=»contact»><attribute name=»do_accountbusinessunit»/><attribute name=»parentcustomerid»/><attribute name=»department»/><attribute name=»ownerid»/><attribute name=»jobtitle»/><attribute name=»do_city»/><attribute name=»fullname»/><attribute name=»emailaddress1″/><attribute name=»contactid»/><order attribute=»fullname» descending=»false»/><filter type=»and»><condition attribute=»parentcustomerid» operator=»eq» uiname=»11″ uitype=»account» value=»{CF5D35B3-C91E-DE11-B4A6-001517817114}»/></filter></entity></fetch>

—————————

ОК

—————————

Здесь присутствует очень много лишнего, оставляем только главное для нас. А именно: условия фильтрации: <filter type=»and»><condition attribute=»parentcustomerid» operator=»eq» uiname=»11″ uitype=»account» value=»{CF5D35B3-C91E-DE11-B4A6-001517817114}«/>, в котором наш гуид организации заменим на crmForm.all.do_accountid.DataValue[0].id  – это гуид, полученный из лукапа организации.

Вставляем следующий код с переработанным нашим фильтром.

var field1 = crmForm.all.do_contactid;
 field1.Disabled = false;
    // Ensure that search box is not visible in a lookup dialog
    field1.lookupbrowse = 1;

    field1.AddParam("search",
"<fetch mapping='logical'><entity name='contact'>"
+"<filter type='and'><condition attribute='parentcustomerid' operator='eq' uitype='account'  value='"
+crmForm.all.do_accountid.DataValue[0].id
+"'/></filter></entity></fetch>");

Минус данного метода:

• приходится править оригинальный системный файл
• исчезает окно поиска по отфильтрованным записям, поэтому если записей возвращается очень много будет неудобно искать нужную

Плюсы:

• Фильтрация очень проста в реализации. Основная часть «ложится на плечи» Расширенного поиска, который, по сути, формирует нужный нам Fetch-запрос.
• Метод покрывает бОльшую часть задач по фильтрованным лукапам

Использовались эти материалы:

http://crm.georged.id.au/post/2008/02/16/Filtering-lookup-data-in-CRM-4.aspx

http://ronaldlemmen.blogspot.com/2009/02/using-advanced-find-for-fetchxml.html

ДО и ПОСЛЕ

Нельзя скрыть кнопки «Properties» и «New» стандартными методами, но можно их сделать недоступными, это настраивается с помощью прав и ролей.  Но таким способом Вы не уберете кнопки,  а всего лишь сделаете их недоступными, скрыть кнопки можно с помощью скрипта, но это ансаппорт!

Вставляем следующий код в событие OnLoad сущности на которой расположен нужный lookup:

function OnCrmPageLoad()
{
var vLookup = crmForm.all.<LookupField>;
vLookup .AddParam(«ShowNewButton»,»0″);
vLookup .AddParam(«ShowPropButton»,»0″);
vLookup .showproperty = false;
}

OnCrmPageLoad();

<LookupField>- название поля с lookup’ом.

Рассмотрим пример фильтрации городов в зависимости от выбранной области. Т.е. у нас есть сущность Область (new_region), которая связана с сущность Город (new_city) отношением один-ко-многим, и эти обе сущности вынесены в качестве атрибутов на форме Интерес (Lead) (Контакт, Организация …)

Приступим:

Устанавливаем поле «Область» для поиска. Для этого необходимо:

1. Выбираем сущность «Город» (new_city) для изменения
2. «Формы и представления» -> «Представление поиска» -> «Добавить столбцы поиска»
3. «Добавить столбцы представления» – добавляю поле «Область»

Открываем форму Интереса для редактирования и вставляем следующий код:

Событие OnLoad()

document.FilterLookup = function(source, target)
{
if (IsNull(source) || IsNull(target)) { return; }
var name = IsNull(source.DataValue) ? » : source.DataValue[0].name;
target.additionalparams = ‘search=’+ escape(name);
}

if(crmForm.all.new_region.DataValue != null)
{
document.FilterLookup(crmForm.all.new_region, crmForm.all.new_city);
}

Примечание: Обязательно ставьте escape(name), чтобы корректно отображать русские символы.

Изменяем код для поля «Область»(new_region)

на событие OnChange() вешаем следующий код

document.FilterLookup(crmForm.all.new_region, crmForm.all.new_city);

Таким образом получим следующее:

Фильтрация в Microsoft Dynamics CRM 4.0

Как видите мы просто вставляем название области в поле для поиска лукапа, вот такой небольшой хак получился

Можно порыться в SDK и найту вот эту замечательную функцию:

LookupControlItem(GUID of entity object,type code of entity,the name of the lookup value), где

GUID of entity object – GUID объекта, который мы хотим вставить по дефолту

type code of entity – ObjectTypeCode сущности, к которой идет лукап

the name of the lookup value – Имя, которое будет отображаться в лукапе

Теперь как это применить. Например, надо в лукап Контракт сущности Обращение вставить Контракт с GUID=»{F4010BF7-90BF-DD11-B5F7-000C293769AD}»

Именем=»Contract for Lookup»

ObjectTypeCode сущности Контракт =»1010″

Итак, вставляем этот код в событие OnLoad сущности Обращение:

var lookupItem = new Array();

lookupItem[0] = new LookupControlItem («{F4010BF7-90BF-DD11-B5F7-000C293769AD}», 1010, «Contract for Lookup»);

crmForm.all.contractid.DataValue = lookupItem;

OnLoad сущности Incident

Теперь откроем любое Обращение и вуа-ля

созданное ранее обращение

Новое обращение,еще не сохраненное

Чтобы решить эту проблему обычно предлагают создавать новую сущность и копировать в нее все необходимые записи для выбора. Таким образом, чтобы вывести на форме 2 лукапа с возможностью выбора контакта в каждом из них, необходимо создать новую сущность new_contact, связать ее со стандартной contact и создавать новые записи, привязывая их к записям из стандартной.

Но есть и другой способ – использовать метод, предложенным неким Death Angel, за что ему огромное спасибо!
Вот, собственно его функция:

function Text_To_LookUp(sFieldName, sLookuptype, sEntity, sOnChangeCode, oGUID, sDisplayText, sFilters)
{

var sIcons = «/_imgs/»;
var sLookupTypeNames = «»;
var sLookupClass = «»;

if (sEntity.substr(0,4) == «new_»)
{
sIcons += «icon.aspx?objectTypeCode=» + sLookuptype + «&amp;iconType=GridIcon&amp;inProduction=1&amp;cache=1″;
sLookupTypeNames = » lookuptypenames=’» + sEntity + «:» + sLookuptype + «‘ «;
}
else
{
sLookupClass = » lookupclass=’» + sEntity + «‘ «;
sIcons += «ico_16_» + sLookuptype + «.gif»;
}

if (sOnChangeCode != null && sOnChangeCode != «»)
sOnChangeCode = «onChange=\» return » + sOnChangeCode + «\»";

var New_HTML = «» ;
var Div_HTML = «» ;
//alert(oGUID);

Div_HTML = «<DIV class=lu>»;
//if (oGUID.length !== 0)
if (oGUID != 0)
{
Div_HTML += «<SPAN class=lui onclick=\’openlui();\’ otype=\’» + sLookuptype + «\’ oid=\’» + oGUID + «\’ otypename=\’» + «contact» + «\’>»;
Div_HTML += «<IMG class=lui src=\’» + sIcons + «\’>»;
Div_HTML += sDisplayText;
Div_HTML += «</SPAN>»;
}
else
{
Div_HTML += «&nbsp;»;
}
Div_HTML += «</DIV>»;

New_HTML += «<table class=’lu’ cellpadding=’0′ cellspacing=’0′ width=’100%’ style=’table-layout:fixed;’>»;
New_HTML += «<tr>»;
New_HTML += «<td>»;
New_HTML += Div_HTML;
New_HTML += «</td>»;
New_HTML += «<td width=’25′ style=’text-align: right;’>»;
New_HTML += «<img src=’/_imgs/btn_off_lookup.gif’ id=’» + sFieldName + «‘ class=’lu’ tabindex=’1000′ lookuptypes=’» + sLookuptype + «‘ » + sLookupTypeNames + » lookuptypeIcons=’» + sIcons + «‘ » + sLookupClass + » lookupbrowse=’0′ lookupstyle=’single’ defaulttype=’0′ req=’0′ » + sOnChangeCode + «>»;
New_HTML += «</td>»;
New_HTML += «</tr>»;
New_HTML += «</table>»;

//alert(New_HTML);
var field = crmForm.elements[sFieldName];

field.insertAdjacentHTML(«afterEnd»,New_HTML)
field.parentNode.removeChild(field);
field = crmForm.elements[sFieldName];
field.value = oGUID;

//Add filters to lookup box
if (sFilters !=null && sFilters != «»)
{
field.lookupbrowse = 1;
field.additionalparams = ‘fetchXml=’ + sFilters;
}
}

Параметры:

1. sFieldName : имя текстового поля, в котором будет эмулироваться lookup
2. sLookuptype : тип лукапа ( код сущности)
3. sEntity : имя сущности
4. sOnChangeCode : javascript-код для работы события OnChange() (его эмуляции)
5. oGUID : GUID сущности, которая будет загружена в лукапе
6. sDisplayText : текст, который будет отображаться в лукапе
7. sFilters : возможность фильтрации для лукапа

Пример вызова функции (на событие OnLoad):

//вызываю функцию с нужными параметрами
Text_To_LookUp("new_aktest", "1088", "SalesOrder","", crmForm.all.new_aktest.datavalue,crmForm.all.new_aktests.value, akfilter);

Для работы с этой функцией необходимо сделать следующее:

1. создать текстовое поле
2. разместить его на форме
3. в событие OnLoad() формы вставить функцию и ее вызов
4. Опубликовать изменения.

У меня не получилось передвать в функцию 4й параметр для эмуляции события OnChange () (нажатие на лукап), поэтому я использовал следующий код:

// симулирую событие onChange()
function onChangeAk()
{
var S_CONTACT_NAME = crmForm.all.new_aktest.parentElement.parentElement.firstChild.innerText;
crmForm.all.new_aktests.value = S_CONTACT_NAME;
}

//вызываю функцию с нужными параметрами
Text_To_LookUp(«new_aktest», «1088″, «SalesOrder»,»", crmForm.all.new_aktest.datavalue,crmForm.all.new_aktests.value, «»);

// «присоединяю» событие OnChange() к необходимому полю-лукапу и вызываю нужную функцию
oRec1 = crmForm.all.new_aktest;
oRec1.attachEvent(«onchange»,onChangeAk);

В этом примере, в поле new_aktest будет храниться GUID записи (если сущность contact, то значение contactid). Поэтому, чтобы сохранять текстовое значение поля приходиться создавать дополнительный текстовый атрибут new_aktests, в котором сохраняю текстовое значение.

Параметр sFilters позволяет передавать определенное условие фильтрации лукапа с помощью FetchXML. Этот вариант я опишу в следующий раз.

Для большинства задач функция подходит, не получилось привязаться к системным сущностям: Product, User.
UPD. Везде используются обычные кавычки вида «