Сегодня я наткнулась на интересную тулзу Microsoft CRM Demonstration Tools. Она позволяет упросить ряд нудных задач, таких например, как редактирование SiteMap. Вы можете загрузить туда файл .xml или же выбрать загрузку прямо из ms crm, а после редактирования опубликовать изменения нажатием одной кнопки «Publish to CRM».

Вы можете добавить Area, SubArea, поменять url к определенному узлу, удалить узел, подвинуть его выше или ниже. Все довольно просто  и удобней ручного редактирования в редакторе вроде блокнота.

Все возможности Microsoft CRM Demonstration Tools:

1. генерация некоторого количества записей любой сущности для тестирования
2. работа с датами
3. генерация почтовых сообщений
4. работа с picklist
5. возможность добавлять иконки для объектов
6. переименование строк по умолчанию в CRM

Microsoft CRM Demonstration Tools распространяется исключительно в демонстрационных целях.

В этом примере рассмотрим как добавить свою веб-страницу в пункт Resource Center навигационного меню. Следует приготовить иконку для этого – она не должна весить более 10 килобайт, размер должен быть 16*16 и формат .gif. Я располагаю свою иконку в \ISV\myimages\myicon.gif.

Далее экпортируем Site Map (как это делается описано в посте «Редактирование Site Map в MS CRM 4. Изменение пунктов навигационного меню») и вносим изменения в Area, в которую хотим вставить подпункт, у нас это Resource Center.

<Area Id=»ResourceCenter» ResourceId=»Area_ResourceCenter»
Icon=»/_imgs/resourcecenter_24×24.gif»
DescriptionResourceId=»ResourceCenter_Area_Description»>
<Group Id=»ResourceCenter»>
<SubArea Id=»nav_lc_overview»
ResourceId=»Homepage_LearningOverview»
DescriptionResourceId=»LearningOverview_SubArea_Description»
Icon=»/_imgs/ico_18_129.gif» Url=»/resourcecenter/overview.aspx»
AvailableOffline=»false» />
<SubArea Id=»nav_lc_sales» ResourceId=»Homepage_LearningSales»
DescriptionResourceId=»LearningSales_SubArea_Description»
Icon=»/_imgs/ico_16_sales.gif» Url=»/resourcecenter/sales.aspx»
AvailableOffline=»false» />
<SubArea Id=»nav_lc_marketing»
ResourceId=»Homepage_LearningMarketing»
DescriptionResourceId=»LearningMarketing_SubArea_Description»
Icon=»/_imgs/ico_16_marketing.gif» Url=»/resourcecenter/marketing.aspx»
AvailableOffline=»false» />
<SubArea Id=»nav_lc_services»
ResourceId=»Homepage_LearningServices»
DescriptionResourceId=»LearningServices_SubArea_Description»
Icon=»/_imgs/area/18_service.gif» Url=»/resourcecenter/services.aspx»
AvailableOffline=»false» />
<SubArea Id=»nav_lc_customization»
ResourceId=»Homepage_LearningCustomization»
DescriptionResourceId=»LearningCustomization_SubArea_Description»
Icon=»/_imgs/area/18_settings.gif» Url=»/resourcecenter/customization.aspx»
AvailableOffline=»false» />

<SubArea Id=»crm_website»
Icon=»/ISV/myimages/myicon.gif»
Url=»http://ms-dynamics-crm.com.ua/»>
<Titles>
<Title LCID=»1033″ Title=»Blog MS Dynamics CRM»/>
</Titles>
<Descriptions>
<Description LCID=»1033″
Description=»Blog Microsoft Dynamics CRM»/>
</Descriptions>
</SubArea>

</Group>
</Area>

Тут в стандартный код Area мы добавили тег SubArea с id=crm_website, он отвечает за подпункт с названием Blog MS Dynamics CRM. При выборе этого подпункта произойдет загрузка нашего блога в рабочей области MS CRM. Импортируем наш Site Map  в MS CRM.

Свой подпункт в Resource Center

]]> http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/03/03/edit-site-map-add-subarea-in-ms-dynamics-crm-4/feed/ 0 http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/03/01/edit-site-map-add-area-in-ms-dynamics-crm-4/ http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/03/01/edit-site-map-add-area-in-ms-dynamics-crm-4/#comments Sun, 01 Mar 2009 21:50:36 +0000 Катерина Головчан http://ms-dynamics-crm.com.ua/?p=406 Попробуем добавить свой новый пункт в навигационную панель MS CRM через редактирование Site Map.

Экспорт и импорт Site Map уже описан в «Редактирование Site Map в MS CRM 4. Изменение пунктов навигационного меню». Открываем экспортированный файл и добавляем между тегами SiteMap, в которых находятся теги Area, свою Area. Иконку для пункта я расположила по адресу /ISV/myimages/customicon.gif. Она должна иметь размер 24*24.

<Area Id=»MyCustomArea» Icon=»/ISV/myimages/customicon.gif»>
<Titles>
<Title LCID=»1033″ Title=»My custom Area«/>
</Titles>
<Group Id=»MyArea»>
<SubArea Id=»nav_answers» Entity=»kbarticle» Url=»/workplace/home_answers.aspx»
DescriptionResourceId=»Article_SubArea_Description»>
<Privilege Entity=»subject» Privilege=»Read» />
</SubArea>
<SubArea Id=»nav_conts» Entity=»contact»
DescriptionResourceId=»Contact_SubArea_Description» />
</Group>
</Area>

Между тегами Group я добавила два тега SubArea - подпункты, один отвечает за Article, а второй-за Contact.

SubArea, связанные с сущностями

Когда элемент SubArea связан с сущностью, то всегда присутствует атрибут Entity. В таком случае, SubArea будет автоматически отображать множественную форму имени сущности.  Правильный способ изменения названия в данном случае – изменение множественной формы названия сущности.
Например, по умолчанию множественное имя для сущности incident (Обращение) – «Cases». Значит соответствующий элемент SubArea будет отображать «Cases» как текст.

<SubArea Id=»nav_cases» Entity=»incident»
DescriptionResourceId=»Cases_SubArea_Description»
…

Для того, чтобы изменить множественное имя идем в Settings->Customization->выбираем сущность для редактирования(у нас incident c именем Case) и меняем Plural Name:

меняем множественное имя для сущности incident

Изменение имени подпункта Cases через редактирование сущности

SubArea, не связанные с сущностями

Некоторые элементы SubArea не связаны с сущностями, в этом случае следует использовать тег Titles также как и в случае с Area(см. пред.пост).
Например, изменим в пункте навигационной панели Service элементу SubArea  «Service Calendar» имя на «My Custom Calendar».

<Area Id=»CS»
ResourceId=»Area_Service»
Icon=»/_imgs/services_24×24.gif»
DescriptionResourceId=»Customer_Service_Description»>
<Group Id=»CS»>
<SubArea Id=»nav_apptbook»
ResourceId=»Homepage_AppointmentBook»
DescriptionResourceId=»AppointmentBook_SubArea_Description»
Icon=»/_imgs/ico_18_servicecal.gif»
Url=»/sm/home_apptbook.aspx» AvailableOffline=»false»>
<Titles>
<Title LCID=»1033″ Title=»My Custom Calendar»/>
</Titles>
<Privilege Entity=»activitypointer» Privilege=»Read» />
<Privilege Entity=»service» Privilege=»Read» />
</SubArea>

Изменение подпункта Service Calendar через Site Map

Важно! Не нужно удалять атрибут ResourceId.  Содержимое тега Titles перекрывает начальные данные.

вот что мы получим в результате

Сначала нужно экспортировать Site Map:
1. В навигационной панели выбираем Settings->Customization->Export Customizations.
2. Выбираем в выпадающем списке View пункт Client Extensions

3. В Grid отобразится два пункта – ISV Config и Site Map. Выбираем Site Map.

4. Жмем Export Selected Customizations и OK на уведомлении, которое появится.
5. Сохраняем файл customizations.zip

Экспортирование Site Map

Редактирование Site Map:
1. Разархивируем customizations.zip и откроем customizations.xml в блокноте.
2. Находим Area, которая определяет область Sales Area.

<Area Id=»SFA» ResourceId=»Area_Sales»
Icon=»/_imgs/sales_24×24.gif»
DescriptionResourceId=»Sales_Description»>
<Group Id=»SFA»>
<SubArea Id=»nav_leads» Entity=»lead»
DescriptionResourceId=»Lead_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_oppts» Entity=»opportunity»
DescriptionResourceId=»Opportunity_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_accts» Entity=»account»
DescriptionResourceId=»Account_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_conts» Entity=»contact»
DescriptionResourceId=»Contact_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_lists» Entity=»list»
DescriptionResourceId=»MarketingList_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_comps» Entity=»competitor»
DescriptionResourceId=»Competitor_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_products» Entity=»product»
DescriptionResourceId=»Product_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_saleslit» Entity=»salesliterature»
DescriptionResourceId=»SalesLit_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_quotes» Entity=»quote»
DescriptionResourceId=»Quote_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_orders» Entity=»salesorder»
DescriptionResourceId=»Orders_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_invoices» Entity=»invoice»
DescriptionResourceId=»Invoice_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_minicamps» Entity=»bulkoperation»
DescriptionResourceId=»Quick_Campaign_Description»
Icon=»/_imgs/ico_18_minicamps.gif»
Url=»/MA/home_minicamps.aspx»>
<Privilege Privilege=»AllowQuickCampaign» />
</SubArea>
</Group>
</Area>

3. Модифицируем код, добавляя тег Titles

<Area Id=»SFA» ResourceId=»Area_Sales»
Icon=»/_imgs/sales_24×24.gif»
DescriptionResourceId=»Sales_Description»>
<Titles>
<Title
LCID=»1033″
Title=»Test Site Map»/>
</Titles>
<Group Id=»SFA»>
<SubArea Id=»nav_leads» Entity=»lead»
DescriptionResourceId=»Lead_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_oppts» Entity=»opportunity»
DescriptionResourceId=»Opportunity_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_accts» Entity=»account»
DescriptionResourceId=»Account_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_conts» Entity=»contact»
DescriptionResourceId=»Contact_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_lists» Entity=»list»
DescriptionResourceId=»MarketingList_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_comps» Entity=»competitor»
DescriptionResourceId=»Competitor_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_products» Entity=»product»
DescriptionResourceId=»Product_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_saleslit» Entity=»salesliterature»
DescriptionResourceId=»SalesLit_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_quotes» Entity=»quote»
DescriptionResourceId=»Quote_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_orders» Entity=»salesorder»
DescriptionResourceId=»Orders_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_invoices» Entity=»invoice»
DescriptionResourceId=»Invoice_SubArea_Description» />
<SubArea Id=»nav_minicamps» Entity=»bulkoperation»
DescriptionResourceId=»Quick_Campaign_Description»
Icon=»/_imgs/ico_18_minicamps.gif»
Url=»/MA/home_minicamps.aspx»>
<Privilege Privilege=»AllowQuickCampaign» />
</SubArea>
</Group>
</Area>

4. Сохраняем customizations.xml

Импорт Site Map в MS CRM:
1. В навигационной панели выбираем Settings->Customization->Import Customizations.
2. Нажимаем Browse и выбираем наш отредактированный файл customizations.xml. Жмем Open.
3. Выбираем Upload, когда появляется запись Site Map в Grid,выбираем Import Selected Customization.
4. После того, как файл загрузился, жмем F5 чтобы обновить CRM и увидеть изменения.

Импорт Site Map

Для того, чтобы отредактировать один из подпунктов меню посмотрите пост «Редактирование Site Map в MS CRM 4. Изменение подпунктов навигационного меню«.